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2025年8月5日，国元证券发布了一篇传媒行业的研究报告，报告指出，25H1游戏市场同增14%，快手可灵新功能发布。
报告具体内容如下：
市场表现 周度涨跌情况（2025.7.26-2025.8.1，下同）：传媒行业（申万）上涨1.13%，排名行业第3名，同期沪深300跌1.75%，上证指数跌0.94%，深证成指跌1.58%，创业板指跌0.74%，恒生科技指数跌4.94%。本周，传媒（申万）行业中，幸福蓝海（300528）、果麦文化（301052）、易点天下（301171）、上海电影（601595）和北京文化（000802）表现较优，恒生科技成分股中传媒行业中快手-W（周涨幅2.90%）表现较好。 行业重点数据及动态更新
AI应用：最近一周（7.26-8.
1）Deepseek/豆包/夸克/腾讯元宝七麦数据预估ios端下载量分别为41.27/207.73/72.50/57.07万次。AI应用事件方面，腾讯混元3D世界模型正式发布并开源，商汤科技发布“悟能”具身智能平台，快手可灵AI发布新功能灵动画布并升级多图参考，并披露目前已在全球拥有超过4500万创作者，智谱发布新一代旗舰开源模型GLM-4.5，字节跳动发布实验性扩散语言模型SeedDiffusionPreview，KimiK2高速版发布。
游戏：2025年上半年游戏市场规模1680亿元，同比增长14.08%，游戏用户规模近6.79亿，同比增长0.72%，均为历史新高。2025年上半年移动游戏市场规模1253亿元，同比增长16.55%，自研游戏海外收入同比增长超11%。《王者荣耀》、《和平精英》和《三角洲行动》为7月31日畅销榜前3名。本周，《原神》大版本更新带来排名提升，
影视：最新一周（7.25-7.
31）院线总票房15.41亿元，《南京照相馆》、《长安的荔枝》和《戏台》为周度票房前三名。8.2-8.8期间有17部影片待映。上海电影旗下子公司上海美术电影制片厂出品的“中国奇谭”IP动画电影《浪浪山小妖怪》于8.2上线，此前点映表现优秀，截至8.1，猫眼想看人数超15万，建议关注票房表现。
投资建议
我们看好AI应用、文化出海等主题方向，重点关注游戏、IP、短剧、出版等子板块，标的方面，关注巨人网络（002558）、恺英网络（002517）、姚记科技（002605）、神州泰岳（300002）、吉比特（603444）、浙数文化（600633）、完美世界（002624）、快手、美图公司、心动公司、上海电影、芒果超媒（300413）、南方传媒（601900）、皖新传媒（601801）。
风险提示
头部产品流水和商业化能力大幅下滑的风险，AI进展不及预期的风险等。
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